公海用户在客户公海/未分配未认领中领取

帮助首页  上一页  下一页

公海用户可在“客户公海”或是“未分配未认领”中领取公海客户,已领取的公海客户从“客户公海”或“未分配且未认领”中消失。

操作入口:公海用户登录系统—>客户列表—>公海下的“客户公海”或“未分配未认领”。

以客户“青岛胶南”为例说明,

1.进入到“客户公海”中,找到客户“青岛胶南”点击操作中领取。如图:

2.领取的公海客户在“我的公海客户”中显示,仍为公海客户,客户所有者发生变化,可对客户进行编辑,操作跟单。

如下图:

已领取的公海客户“青岛胶南”已到“我的公海客户”中。

若要对公海客户操作跟单,需先在“客户公海”中获取为自己的公海客户后再进行相关的操作。

注意:有账户权限的Boss用户、公海超级管理员、公海管理员,自动拥有此权限,可以在“未分配且未认领”池中领取公海客户为自己的客户。